CMF – Gestion de patrimoine 2019-11-01T11:48:33+00:00

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Cabinet

Murielle Fourcade

Nos clients voient en notre cabinet des propositions personnalisées axées sur le conseil et le suivi rigoureux dans le temps.
Nos clients nous mandatent pour :
✔ Notre indépendance, notre objectivité dans le conseil
✔ Nos vastes domaines de compétence et notre professionnalisme
✔ Notre disponibilité et le suivi personnalisé sur le long terme
✔ Notre réactivité et notre large offre de produits
✔ Notre force de propositions et d’organisations patrimoniales
✔ L’inter professionnalité que nous savons mettre en œuvre.

Prestations

Notre métier consiste à accompagner nos clients au quotidien dans leurs projets de création, de développement, de gestion et de transmission de leur patrimoine.

« Notre savoir faire : proposer un service global et une stratégie sans cesse affinée et ajustée »

Mieux comprendre le métier

Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant, est expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client selon ses besoins et au moment le plus opportun.
Son expertise lui permet d’aborder avec  vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier, ou de placement financier.
Il offre au particulier soucieux  de s’occuper de son patrimoine, en plus de l’expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes de la vie.

En effet, votre conseiller vous accompagne tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine.
 Ces interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable, et /ou  par une rémunération liée aux investissements.
Pour la plupart d’entre  nous, particuliers investisseurs, faire fructifier notre épargne n’est pas une tache aisée. La multitude des choix de placements et leur complexité rendent plus difficile la prise de décision et nécessitent  plus de connaissances, d’informations  et de temps à y consacrer.
Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant vous aide dans cette prise de décision pour votre épargne sur un angle purement financier, mais surtout il vous accompagne dans la gestion globale de votre patrimoine, tel un médecin généraliste qui veillera sur vous et votre famille, voire sur votre entreprise le cas échéant, vous préconisant un traitement approprié et individualisé.
Le Conseiller en gestion de patrimoine est dit indépendant  lorsqu’il ne dépend pas d’un établissement  financier  traditionnel   (banque,  société d’assurance ou de gestion).
Cette indépendance,  garantie d’impartialité, lui permet notamment d’évaluer l’ensemble des produits et placements financiers du marché, de les sélectionner et de ne proposer  que les plus adéquats par rapport au profil de ses clients et en fonction de leur besoin. En bref, il ne se contente pas de conseiller les produits » maison » et offre une approche et une gamme plus élargie.
Généralement à la tête de sa propre entreprise de conseils, il est mandaté par son client et défend les intérêts de celui-ci.
✔ Notre indépendance, notre objectivité dans le conseil
✔ Nos vastes domaines de compétence et notre professionnalisme
✔ Notre disponibilité et le suivi personnalisé sur le long terme
✔ Notre réactivité et notre large offre de produits
✔ Notre force de propositions et d’organisations patrimoniales
✔ L’inter professionnalité que nous savons mettre en œuvre.

Prestations

Notre métier consiste à accompagner nos clients au quotidien dans leurs projets de création, de développement, de gestion et de transmission de leur patrimoine.

Contact

N’hésitez pas à me contacter pour toutes demandes de renseignements.

📍Nous trouver :
70 avenue Maurice Planés
34070 Montpellier
📞 Téléphones :
06.14.81.65.51                       04.34.26.65.05
📧 Email :
cabcmf@gmail.com
murielle.fourcade@gmail.com

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Quelques partenaires

Avis

” Murielle est notre conseillère depuis plusieurs années déjà. Grâce à elle, nous avons déjà plusieurs investissements. Elle est à la fois très professionnelle et humaine. Nous pouvons toujours la solliciter pour des conseils ou des questions et obtiendrons toujours une réponse même au delà de son champs de prestation. Elle nous donne l’impression d’être privilégiée. Nous la recommandons.” NTH/ JFP
“J’apprécie les compétences de Madame Fourcade depuis plusieurs années pour sa rigueur dans la gestion des différents placements que je lui ai confiés, son écoute, sa réactivité lorsque je l’interroge. En un mot, elle est devenue mon interlocuteur unique pour mes placements financiers et immobiliers. Je vous la recommande vivement.” RF
“Murielle sait être présente lorsque je la sollicite. Elle se rend disponible et répond aux nombreuses questions que je lui pose. J’apprécie  son dynamisme et sa chaleur humaine. En toutes circonstances elle fait preuve de professionnalisme. Murielle est ma conseillère depuis des années elle m’accompagne dans toutes mes démarches. Elle est une conseillère attentionnée c’est pour cela que je n’hésite pas à la recommander pour ses qualités. ” ES
“Je recommande Murielle les yeux fermés, toujours bienveillante et humaine, pleine de bon conseils et extrêmement impliquée dans son travail. Bien loin d’un simple contrat entre gestionnaire et client, c’est un plaisir et un soulagement d’avoir quelqu’un de confiance à qui confier son patrimoine. Merci pour tout, ton écoute, ta disponibilité et tes précieux conseils! ” JB
” Cela fait déjà plusieurs années que je fais confiance à Madame Fourcade. Je sollicite souvent Madame Fourcade pour différents soucis en gestion de patrimoine et j’apprécie beaucoup son professionnalisme. Madame Fourcade a toujours su m’apporter les réponses pertinentes qui me correspondaient et m’apporte aussi une aide précieuse quant aux suivis des différents dossiers, placements, assurances vie, déclarations d’impôts et défiscalisation, conseils divers, etc. Madame Fourcade essaye toujours de se rendre disponible pour ses clients et j’apprécie beaucoup sa sympathie, c’est pour cela que je n’hésite pas à la recommander. Bien sincèrement.” R.M.
“Conseils judicieux pour la sauvegarde de votre patrimoine basés sur un suivi constant de vos investissements et une veille permanente de l’évolution des lois financières et fiscales. The financial manager for a changing world.” R.G.
« Toujours à l’écoute j’apprécie particulièrement Mme Fourcade pour sa vision, les conseils et le suivi qu’elle nous donne sur les différents dossiers que nous avons réalisés ensemble. Son aide est précieuse notamment lors de la rédaction de la déclaration d’impôt. Quand arrivera le temps d’enclencher le prochain dossier cela sera la première personne que je contacterai pour m’aider et me conseiller ! » LB