PATRIMOINE

CONSEILS

GESTION

Les services du Cabinet Murielle Fourcade à Montpellier et dans toute la france

Optimisation juridique du patrimoine (IF, IR …)

Conseils en stratégie et organisation patrimoniale

Investissement immobilier : placements, défiscalisation

Crédits : résidence principales, investissement locatif

Placements financiers : compte titres, PEA …

Assurances : assurance vie, retraite, prévoyance …

La gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant, est expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client selon ses besoins et au moment le plus opportun.

Son expertise lui permet d’aborder avec  vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier, ou de placement financier.

Il offre au particulier soucieux  de s’occuper de son patrimoine, en plus de l’expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes de la vie.

En effet, votre conseiller vous accompagne tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine.

 Ces interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable, et /ou  par une rémunération liée aux investissements.

Pour la plupart d’entre  nous, particuliers investisseurs, faire fructifier notre épargne n’est pas une tache aisée. La multitude des choix de placements et leur complexité rendent plus difficile la prise de décision et nécessitent  plus de connaissances, d’informations  et de temps à y consacrer.

Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant vous aide dans cette prise de décision pour votre épargne sur un angle purement financier, mais surtout il vous accompagne dans la gestion globale de votre patrimoine, tel un médecin généraliste qui veillera sur vous et votre famille, voire sur votre entreprise le cas échéant, vous préconisant un traitement approprié et individualisé.

Le Conseiller en gestion de patrimoine est dit indépendant  lorsqu’il ne dépend pas d’un établissement  financier  traditionnel   (banque,  société d’assurance ou de gestion).

Cette indépendance,  garantie d’impartialité, lui permet notamment d’évaluer l’ensemble des produits et placements financiers du marché, de les sélectionner et de ne proposer  que les plus adéquats par rapport au profil de ses clients et en fonction de leur besoin. En bref, il ne se contente pas de conseiller les produits » maison » et offre une approche et une gamme plus élargie.

Généralement à la tête de sa propre entreprise de conseils, il est mandaté par son client et défend les intérêts de celui-ci.

Murielle Fourcade

Vos avis

De très bon conseil et très accompagnante.
Quelqu’un de très humain et à l’écoute
Je recommande fortement.

Amandine G. - Avis FACEBOOK - Mars 2020

Murielle est notre conseillère depuis un peu plus d’un an et nous en sommes très satisfait. Disponible, compétente et de très bons conseils. Très agréable et toujours là quand on a besoin d’elle. MERCI !!!

Éric W. - Avis GOOGLE - Juin 2020

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70 avenue Maurice Planés
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Le Cabinet Murielle Fourcade à Montpellier répond à toutes vos questions ! Que vous souhaitiez en savoir plus sur notre métier, faire le point sur votre organisation patrimoniale, prévoir votre retraite, optimiser votre capacité d'épargne, réduire vos emprunts... Laissez-nous un message, nous vous répondrons au plus vite !

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